1. Перекресток
2. Прощальное письмо
3. Дождь
4. Старый отель
5. Ольга
6. Мусорный ветер
7. Девочка летом
8. Театр теней
9. Не возвратить
10. Сказочная тайга
11. Страна чудес
12. Всему свое время
13. Музыкант
14. Перекресток 15. Город 16. Россия 17. Кода

1. Хочу перемен 2. Таня
3. Дальше, дальше
4. Ночная птица
5. В последнюю осень
6. Белый колпак
7. Самолет
8. Эльдорадо
9. Спешит моя радость
10. Старик козлодоев
11. Дрянь 12. Радио
13. Спасательный круг
14. Новоселы
15. Я не люблю тебя

1. Последнее письмо
2. Небо становится ближе
3. Кто виноват
4. Ты или я
5. Напои меня водой
6. До свидания, мама
7. Музыкант
8. Черная луна
9. Дождь
10. Мама, я попал в беду
11. Хочу перемен

1. Дороги мои
2. Золотыми кольцами
3. 2000 фраз
4. Кто здесь
5. Снег
6. Прасковья
7. Я не последний герой
8. Зима
9. Ты в Москве
10. Уезжали туда
11. Мне только снится     жизнь моя
12. Кальмары (квартирный     вариант)

... 83. Один взгляд назад 84. Воскресенье 85. Облако 86. Музыкант 87. Я бреду по бездорожью 88. От любви к любви 89. Прошедший день 90. Мне только снится жизнь моя 91. Зеркало 92. Ночная птица 93. В моей душе осадок зла 94. Мои друг художник и поэт 95. Птицы белые мои 96. Когда поймешь умом...
97. Я сам из тех...

...
70. Южная прощальная
71. Музыкант
72. То измена, то засада
73. Блюз рыжих волос
74. Хочу перемен
75. Таня
76. Дальше, дальше
77. Ночная птица
78. В последнюю осень
79. Белый колпак
...

Я свободен "Кипелов" | Дорожная "Бригада С" | Привет "Секрет" | Есть такой край "СВ" | Дорога в облака "Браво" | Ветер | Парамарибо "Квартал" | Генералы песчаных карьеров | Древнерусская тоска "Аквариум" | Мусорный ветер "Крематорий" | Южная прощальная Александр Градский | Музыкант Константин Никольский | То измена, то засада "Чиж & C" | Блюз рыжих волос

1. Rain
2. Только ты
3. Растеклася речка
4. Свадебная песня
5. Влюбленные дети
6. Мэри не спит
7. Будь мужчиной
8. Ждали
9. Облако
10. По дороге к Амстердаму
11. Дождями Италии
12. Невесомость
13. Кальмары (цирковой     вариант)

    CD1:
...
6. Старый рояль
...
10. Рано прощаться
...
15. Мы желаем счастья
      вам!
...
    CD2:
...

Запись 29 января 2001.

1. Карина 2. Пацаны, вы держите штаны 3. Чудная долина 4. Лодочка
5. Серебристый тополь
6. Я ни разу за морем не был 7. Один взгляд назад 8. Сара барабу
9. Пропадаю я
10. Девочка-видение
11. Утки 12. Два тракториста 13. Шумел камыш 14. Кто тебя обидел? 15. Журавли
16. Помню двор занесенный